I-02 Projektový zámer (projektovy_zamer)

PROJEKTOVÝ ZÁMER

manažérsky výstup  I-02

podľa vyhlášky MIRRI č. 401/2023 Z. z.

Schvaľovanie dokumentu

1. História DOKUMENTU

2. ÚČEL DOKUMENTU, SKRATKY (KONVENCIE) A DEFINÍCIE

V súlade s Vyhláškou 401/2023 Z.z. je dokument I-02 Projektový zámer určený na rozpracovanie detailných informácií prípravy projektu, aby bolo možné rozhodnúť o pokračovaní prípravy projektu, pláne realizácie, alokovaní rozpočtu a ľudských zdrojov.

Dokument Projektový zámer v zmysle vyššie uvedenej vyhlášky obsahuje manažérske zhrnutie, rozsah, ciele a motiváciu na realizáciu projektu, zainteresované strany, alternatívy, návrh merateľných ukazovateľov, detailný opis požadovaných projektových výstupov, detailný opis obmedzení, predpokladov, tolerancií a návrh organizačného zabezpečenia projektu, detailný opis rozpočtu projektu a jeho prínosov, náhľad architektúry a harmonogram projektu so zoznamom rizík a závislostí.

2.1 Použité skratky a pojmy

2.2 Konvencie pre typy požiadaviek

Zoznam požiadaviek vychádza z biznis požiadaviek Implementačného plánu ŽS14 a ŽS16. Počas implementácie projektu ŽS14+16 sa rozlišujú na biznis požiadavky MMP (Minimal Marketable Product) – ktoré sú „must“ na dodanie implementácie celkovej životnej situácie. Požiadavky, ktoré nie sú MMP ešte viac napĺňajú ciele programu životných situácií, ale patria do kategórie „should“ alebo „could“.  

Všetky požiadavky uvedené v Prístupe k projektu v príslušných kapitolách, musia byť v súlade s funkčnými, nefunkčnými a technickými požiadavkami uvedenými v Katalógu požiadaviek I-04 (M-05 Analýza nákladov a prínosov - BC/CBA, karta: Katalóg požiadaviek)

3. DEFINOVANIE PROJEKTU

3.1 Manažérske zhrnutie

Životná situácia 14 – Odchod do dôchodku a  Životná situácia 16 – Úmrtie a dedičské konanie sú ďalšími z prioritných životných situácií identifikovaných MIRRI ako Investície 1 v rámci Plánu obnovy a odolnosti, komponent 17. Realizovať životné situácie ako eGov služby je uvedené už NKIVS. Životné situácie sú definované ako rôzne udalosti, ktorými prechádzajú v rámci svojho života.

Realizácia životných situácií je v súlade aj so strategickými zámermi SP v dokumente “Strategické zámery činnosti Sociálnej poisťovne na obdobie rokov 2024-2029"  schváleného NR SR, ktorý predstavuje základný riadiaci dokument rozvoja SP a venuje sa základným hodnotám a strategickej vízii SP. Dokument identifikuje poskytované elektronické služby SP a využívanie ŠP SP ako silnú stránku, no vôľa realizovať rozvojové aktivity v rámci poisťovne je limitovaná slabými stránkami úzko spojenými s projektami životných situácií, najmä  zastaraný hardware a software a chýbajúca podpora, nízka flexibilita pri zmenách v IS SP, nedostatočná integrácia systémov a IT služieb a pretrvávajúca kultúra byrokracie. SP vidí príležitosť v implementácii životných situácií a Plánu obnovy a odolnosti najmä v implementácii aktuálnych trendov v elektronizácii, v zavádzaní proklientskych a proaktívnych služieb a v zdieľaní referenčných dát inštitúciami verejného sektora, ktoré by mali z časti odstrániť aj spomenuté slabé stránky.  

Dokument identifikuje hlavné princípy na obdobie 2024-2029 Elektronický vývoj činnosti poisťovne a Proces kontinuálneho zlepšovania, ktoré sú v súlade s filozofiou e-Governmentu so zámerom poskytovať dostupné profesionálne služby klientom (Strategický zámer A). Tento zámer sa viaže nielen na elektronizáciu a digitalizáciu agendy, ale myslí aj na klientov , ktorí elektronické služby nemôžu z akéhokoľvek dôvodu využívať. Pre týchto klientov má SP poskytovať služby v moderných klientskych centrách, ktoré sa budú snažiť o čo najväčšiu mieru implementácie elektronizácie a digitalizácie pri scenári osobnej návštevy pobočky SP.  

Dokument poskytuje akúsi roadmapu pre spôsob implementácie budúcich aktivít SP a identifikuje niekoľko strategických cieľov, z ktorých nasledujúce sú priamo spojené s projektami životných situácií: 

• Strategický cieľ A.1: Zvyšovanie kvality koncových služieb (implementácia životných situácií a vytvorenie unifikovaného kontaktného miesta) 
• Strategický cieľ A.2: Plynulé zlepšovanie služieb (zbieranie spätnej väzby a vytvorenie Centra hodnotenia kvality a reklamácií) 
• Strategický cieľ A.3: Proaktívna komunikácia s klientom (prostredníctvom verejného mediálneho priestoru a vlastných komunikačných kanálov a notifikačného modulu v spolupráci s NASES) 

Obrázok 1:Strategické zámery SP v kontexte budovania životných situácií

V súlade s NKIVS, Strategickými zámermi SP a programom životných situácií bola Sociálna poisťovňa identifikovaná ako jeden z hlavných aktérov v životných situáciách 14 a 16 , následne bola vyzvaná priamym vyzvaním MIRRI 17I01-04-023 a stala sa priamym prijímateľom prostriedkov mechanizmu podľa zmluvy 34406-1/2023-BA.

Životné situácie14 a 16 sa v prostredí SP plánujú realizovať dvomi projektami – projekt ŽS 14+16 a projekt Prierezové oblasti ŽS. Tento dokument sa venuje Projektu ŽS 14+16.

Projekt ŽS 14+16 v prostredí Sociálnej poisťovne nadväzuje na dokumenty MIRRI k prioritným životným situáciám – Investičný plán a Implementačný plán. Projekt ŽS14+16 je postavený na zmenových požiadavkách existujúcich IS SP a vybudovania nových IS, ktoré vychádzajú z identifikácie optimalizačných príležitostí a ktoré majú odstrániť alebo mitigovať nedostatky zistené v procese analýzy pre tvorby Investičného plánu ŽS14 a ŽS16 a majú prispieť k naplneniu cieľov programu Životných situácií.

Cieľom implementácie projektu ŽS 14+16 je zjednodušiť zákaznícku cestu občanov/klientov SP prostredníctvom

• lepšieho prístupu k informáciám k ŽS14 a ŽS16
• zjednodušeniu procesu podania žiadosti o dôchodok s dôrazom na mutlikanálový prístup
• zrýchlenie konania o dôchodku úpravou IS SP a ich vzájomnou integráciou.

Projekt predstavuje výhody pre koncových užívateľov výhod:

• občan/FO, ktorá je krátko po dosiahnutí dôchodkového veku alebo veku predčasného dôchodku a pracovala prevažne v SR alebo v krajinách, kde sa uplatňujú koordinačné nariadenia EÚ (EHS).
• Občan/FO, ktorá má/môže mať nárok na invalidný dôchodok
• Pracovníci SP
• Pozostalí po úmrtí člena rodiny

Zmenové požiadavky na informačné systémy, nové systémy aj zmeny systémov, ktoré sa budú vyvíjať internými kapacitami SP, budú financované z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR – komponent 17. SP bude na základe uzatvorených zmlúv, ktoré určia celkovú alokáciu na budovanie životných situácií predkladať žiadosti o platbu, ktorých prílohou bude projektová dokumentácia.  

Celková hodnota Projektu ŽS14+16 je zaokrúhlene 4 800 000 € bez DPH.

3.2Motivácia a rozsah projektu

Analýzou vykonanou dotknutými OVM a MIRRI popísanou v Investičnom pláne bolo identifikovaných niekoľko oblastí, v ktorých je Životná situácia 14 a Životná situácia 16 v rozpore s princípmi eGOV služieb alebo princípy aplikuje iba čiastočne. Ide o princípy:

1. Jednoduchosť
   1. Zrozumiteľnosť
   2. Prehľadnosť
   3. Personalizácia
   4. 1x a dosť
   5. Uniformita online
   6. Jednotný obslužný bod
2. Proaktivita
   1. Proaktívne ponuky, štát nečaká
3. Efektivita
   1. 1x a dosť
   2. Optimalizácia/Digital first
   3. Aktuálnosť
4. Informovanosť
   1. Prístup k mojim informáciám
   2. Podpora
   3. Predvídateľnosť
5. Participácia

Navrhovaný projekt je zároveň v súlade s cieľmi programu Životných situácií zadefinovaných v Investičnom pláne, ktoré vychádzajú aj z NKIVS (viac v podkapitole 3.4 a 3.5):

• zjednodušiť elektronickú komunikáciu občana so štátom – jasná a jednoduchá komunikácia
• 1x a dosť – prepájanie s registrami, databázami o digital first
• redukovať vstupy občana
• redukovať formuláre
• v akom stave je požiadavka
• overenie cez počítač, mobil
• Informácie na jednom mieste – hľadanie informácií aj vyriešenie
• promovať online vybavovanie – zvýšiť mieru online vybavovania
• proaktívnosť štátu – notifikácie, možnosť autorizácie, vybavenie úkonov
• minimalizovať úkony na strane občana
• poskytovať zrozumiteľné návody aj ich aktualizovanie
• občan má byť spokojnejší s online vybavovaním
• dostupná online podpora

V kontexte strategických cieľov SP, SP identifikovala výstupy a jednotlivé biznis nástroje potrebné na ich naplnenie (viď Obrázok 2), ktoré sú zladené aj s vyššie uvedenými cieľmi NKIVS a cieľmi programu životných situácií.  

Obrázok 2: Strategické zámery SP a ich napĺňanie

Rozsah životnej situácie 14 ako takej

Analýza investičného plánu rámcuje štyri procesy ŽS14:

• ŽS14_01 Príprava (informovanie a zhromažďovanie podkladov) na žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok
• ŽS14_02 Žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok
• ŽS14_03 Príprava na žiadosť o invalidný dôchodok a žiadosť o invalidný dôchodok
• ŽS14_04 Správa starobného, predčasného starobného a invalidného dôchodku

Životná situácia 14 je takmer celá výlučne v agende SP. Procesy 01 a 03 sa riešia v predkladanom projekte spoločne, nakoľko majú spoločné komponenty. Časť identifikovaných problémov je prierezová a týka sa životnej situácie ako takej (viď Identifikované problémy v rozsahu tohto projektu).

Rozsah životnej situácie 16 ako takej

Analýza investičného plánu rámcuje osem procesov ŽS16:

• ŽS_16_01 Úmrtie
• ŽS_16_02 Úmrtie v zahraničí
• ŽS_16_03 Úmrtný list
• ŽS_16_04 Pohreb
• ŽS_16_05 Dedičské konanie
• ŽS_16_06 Informovanie príslušných orgánov o úmrtí
• ŽS_16_07 Vrátenie osobných dokladov a vecí (v prípade potreby)
• ŽS_16_08 Žiadosť o pozostalostné dávky sociálneho poistenia

Sociálnej poisťovne sa týka oblasť 08 - Žiadosť o pozostalostné dávky sociálneho poistenia a čiastočne proces 06 – Informovanie príslušných orgánov.

Rozsah projektu ŽS14+16

Rozsah predkladaného projektu cieli na veľkú časť problémov identifikovaných v Investičnom pláne v ŽS14 a ŽS16. Tento rozsah bol definovaný spoločne s MIRRI ako garantom investície Prioritné životné situácie aj na základe časových a kapacitných možností SP.

Rozsah projektu je definovaný množinou identifikovaných problémov z Investičného plánu (viď Tabuľka 2:Rozsah projektu podľa identifikovaných problémov), ktoré boli formulované do biznis požiadaviek. Z dôvodu, že viaceré biznis požiadavky spolu navzájom súviseli, boli rozdelené do tém, v ktorých sa budú implementovať (viď  Tabuľka 1: Zoznam tém, v ktorých sa budú riešiť biznis požiadavky).

Tabuľka 1: Zoznam tém, v ktorých sa budú riešiť biznis požiadavky

Tabuľka 2:Rozsah projektu podľa identifikovaných problémov

Zákaznícka cesta ŽS14 – TO BE stav a rozsah, ktorý pokrýva tento projekt

Zákaznícka cesta ŽS16 – TO BE stav a rozsah, ktorý pokrýva tento projekt

3.3 Zainteresované strany/Stakeholderi

3.4 Ciele projektu

3.5 Merateľné ukazovatele (KPI)

3.6 Špecifikácia potrieb koncového používateľa

Pokryté v Investičnom pláne prioritných životných situácií, kde boli realizované prieskumy, analýzy a identifikované optimalizačné príležitosti, 

3.7 Riziká a závislosti

Riziká a závislosti sú detailizované v samostatnej Prílohe 2 – Zoznam rizík a závislostí a sú vedené centrálne za program. Rámcové riziká pre tento projekt sú: 

• Závislosť na MIRRI a NASES a dodaní centrálnych komponentov potrebných pre realizáciu životných situácií – dopad na celkovú funkčnosť služby (napr. notifikáčný modul, CAMP, COP) 
• Neskoré dodanie Integračných manuálov zo strany MIRRI/ nedostatočná kvalita integračných manuálov 
• Komplikácie zo strany vendorov dotknutých IS v stanovenom čase
• Oneskorenie alebo neschválenie legislatívnej zmeny zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení
• Oneskorenie alebo neschválenie legislatívnej zmeny zákona č. 153/2013 o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• Neuzavretie dohody o výmene údajov s dotknutými OVM a MIRRI
• Vzájomné závislosti na plánovaných nových IS SP a plánovaných rozvíjajúcich IS SP – IS Registratúra, DMS, BPM

3.8 Stanovenie alternatív v biznisovej vrstve architektúry

Stanovenie alternatív prebehlo pri práci na Investičnom a Implementačnom pláne ŽS1. Biznis riešenie bolo stanovené s ohľadom na výsledky GAP analýzy v Investičnom pláne.

High-level alternatívy:

Alterantíva 1 – Zachovanie súčasného stavu 

Alternatíva 2 – Úprava existujúceho riešenia, ktorá zabezpečí dosiahnutie MMP –

Alternatíva 3 – Úprava existujúceho riešenia, ktorá zabezpečí MMP a rozšírené funkcionality – overenie vlastníctva účtu, podpisovanie elektronickej žiadosti na pobočke, Automatizácia procesov rozhodovania o dôchodkových nárokoch, vytvorenie nového Rezervačného systému, Vytvorenie služby zabezpečenej komunikácie

3.9 Multikriteriálna analýza

Vykonaná v kroku tvorby Investičného a Implementačných plánov ŽS14 a ŽS16. 

3.10 Stanovenie alternatív v aplikačnej vrstve architektúry

Stanovenie alternatív prebehlo čiastočne pri práci na Investičnom a Implementačnom pláne ŽS14 a ŽS16. V niektorých prípadoch sú popísané v I-03 Prístup k projektu. Nakoľko ide vo veľkej miere zmenové požiadavky, finálne riešenie sa stanoví s poskytovateľom servisnej zmluvy/vedorom.

3.11 Stanovenie alternatív v technologickej vrstve architektúry

Nevyhnutné zmeny v technologickej vrstve nie sú súčasťou predkladaného projektu. 

4. POŽADOVANÉ VÝSTUPY  (PRODUKT PROJEKTU)

Výstupy projektu sú implementované zmenové požiadavky v informačných systémoch SP a sú skladačkou do plnohodnotnej prioritnej životnej situácie 14 a prioritnej životnej situácie 16.

I-02, Projektový zámer

Príloha: Zoznam rizík a závislostí (XLSX, 115 kB) 

I-03, Prístup k projektu  

I-04, Katalóg požiadaviek 

R-01, Projektový iniciálny dokument (PID) 

Príloha 1.: Akceptačné kritériá 

R1-1, Detailný návrh riešenia (DNR) podľa vyhl. č. 401/2023   

R1-2, Plán a stratégia testovania

Príloha 1: Testovacie prípady (TC)

 Príloha 2: Sumárny protokol 

R3-1, Vývoj, migrácia údajov a integrácia 

R3-2, Testovanie 

R3-4, Príručky 

M-02, Správa o dokončení projektu 

M-03, Akceptačný protokol 

M-05, Analýza nákladov a prínosov (BC/CBA)

Vlastníci procesov:[LZ1] 

• Sekcia dôchodkového poistenia 
• Sekcia lekárskej posudkovej činnosti

• Odbor správy aplikácií poistného a pohľadávok 

• Odbor NP, ÚP, PvN a GP 

• Odbor vývoja informačných systémov 

• Odbor dátovej základne 

• Odbor projektového riadenia a implementácie zmien 

5. NÁHĽAD ARCHITEKTÚRY

Nakoľko projekt poníma viaceré oblasti, náhľad z architektúry sa jednotlivo nachádzajú v I-03 – Prístup k projektu. Strešný pohľad (biznis) architektúry poskytuje Obrázok 3.

Obrázok 3:Strešný pohľad architektúry

5.1 Prehľad e-Government komponentov

Viď výstup I-03 Prístup k projektu. 

6. LEGISLATÍVA

• Legislatívna zmena zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení
  •  závislosť na:
    • Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
    • Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Plánované predložiť: 30.4.2025
  • Očakávaná platnosť: 1.10.2025
  • Navrhovaná účinnosť: 1.1.2026/1.4.2026

7. ROZPOČET A PRÍNOSY

Viď dokument M-05 Analýza nákladov a prínosov BC/CBA

8. HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH FÁZ PROJEKTU a METÓDA JEHO RIADENIA

9. PROJEKTOVÝ TÍM a riadenie projektu

Riadiaci výbor

Riadiaci výbor rozhodujúci o projekte ŽS14+16 je Riadiacim výborom programu Životných situácií a je tvorený pre celý program životných situácií na SP, nakoľko všetky projekty životných situácií sú financované z jednej zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu. 

Členovia RV s hlasovacím právom sú spravidla biznis vlastníci jednotlivých životných situácií alebo vedúci zamestnanci útvarov, na ktoré majú jednotlivé projekty životných situácií veľký dosah (napr. Odbor komunikácie s verejnosťou), prípadne na nich veľmi aktívne spolupracujú s gestorskými útvarmi (sekcia ekonomiky). Projektových manažérov zastupuje Riaditeľka odboru riadenia projektov a implementácie zmien.  

Biznis vlastníkom Životnej situácie 14 a 16  je riaditeľ sekcie dôchodkového poistenia.

Ďalší biznis vlastníci sú vedúci zamestnanci gestorských útvarov ďalších komplexných životných situácií, ktoré SP realizuje (ŽS8 - Som chorý, mám chorého člena rodiny a ŽS14 - Odchod do dôchodku). 

Z dôvodu, že Riadiaci výbor je Riadiaci výbor programu je zástupca prevádzky členom bez hlasovacieho práva. Čiastočne ho pokrýva rola predsedu RV, riaditeľa sekcie stratégií a informatiky.  

Dodávatelia zastúpení v RV nie sú, nakoľko projekty jednotlivých životných situácií sú založené na zmenových požiadavkách a RV je tvorené pre všetky životné situácie.  

Riadiaci výbor programu ŽS v prostredí SP a Projektový tím ŽS14+16

Projektová organizácia

9.1 PRACOVNÉ NÁPLNE

Viď Príloha č. 3 – Pracovné náplne 

10. ODKAZY

Investičný plán – Budovanie eGovernment riešení prioritných životných situácií

Prieskumy ku všetkým životným situáciám

Rozsah zákazníckej cesty ŽS14– súčasný stav

Rozsah zákazníckej cesty – budúci stav

Aktualizovaný Implementačný plán ŽS14 Odchod do dôchodku (XLS, 49 KB)

Prototyp ŽS14 Odchod do dôchodku (Axure)

Mockup: Odchod do dôchodku (PDF, 2MB)

Analýza rozsahu životnej situácie ŽS14 Odchod do dôchodku (XLS, 235 kB)

Rozsah zákazníckej cesty ŽS16– súčasný stav

Rozsah zákazníckej cesty ŽS16 – budúci stav

Nové: Implementačný plán ŽS16 Úmrtie a dedičské konanie (XLS, 49 KB)

Prototyp ŽS16 Úmrtie a dedičské konanie (Axure)

Mockup: Úmrtie a dedičské konanie(PDF, 2MB)

Analýza rozsahu životnej situácie ŽS16 Úmrtie a dedičské konanie (XLS, 241 kB)

11. PRÍLOHY

Príloha č. 1 – Koncepcia rozvoja implementačného plánu ŽS14 a ŽS16

Príloha č. 2 – Zoznam rizík 

Príloha č.3 – Pracovné náplne 

Koniec dokumentu

 [LZ1]Tu mi chýba ešte LPČ - sekcia lekárskej posudkovej činnosti