I-02 Projektový zámer (projektovy_zamer)

PROJEKTOVÝ ZÁMER

manažérsky výstup  I-02

podľa vyhlášky MIRRI č. 401/2023 Z. z.

Schvaľovanie dokumentu

1. História DOKUMENTU

2. ÚČEL DOKUMENTU, SKRATKY (KONVENCIE) A DEFINÍCIE

V súlade s Vyhláškou 401/2023 Z.z. je dokument I-02 Projektový zámer určený na rozpracovanie detailných informácií prípravy projektu, aby bolo možné rozhodnúť o pokračovaní prípravy projektu, pláne realizácie, alokovaní rozpočtu a ľudských zdrojov.

Dokument Projektový zámer v zmysle vyššie uvedenej vyhlášky obsahuje manažérske zhrnutie, rozsah, ciele a motiváciu na realizáciu projektu, zainteresované strany, alternatívy, návrh merateľných ukazovateľov, detailný opis požadovaných projektových výstupov, detailný opis obmedzení, predpokladov, tolerancií a návrh organizačného zabezpečenia projektu, detailný opis rozpočtu projektu a jeho prínosov, náhľad architektúry a harmonogram projektu so zoznamom rizík a závislostí.

2.1 Použité skratky a pojmy

2.2 Konvencie pre typy požiadaviek

Zoznam požiadaviek vychádza z biznis požiadaviek Implementačného plánu ŽS14 a ŽS16. Počas implementácie projektu ŽS14+16 sa biznis požiadavky rozdeľujú na požiadavky MMP (Minimal Marketable Product) – ktoré sú „must“ na dodanie implementácie celkovej životnej situácie. Požiadavky, ktoré nie sú MMP napĺňajú ciele programu životných situácií, ale patria do kategórie „should“ alebo „could“.  

Všetky požiadavky uvedené v Prístupe k projektu v príslušných kapitolách, musia byť v súlade s funkčnými, nefunkčnými a technickými požiadavkami uvedenými v Katalógu požiadaviek I-04 (M-05 Analýza nákladov a prínosov - BC/CBA, karta: Katalóg požiadaviek).

3. DEFINOVANIE PROJEKTU

3.1 Manažérske zhrnutie

Životná situácia 14 – Odchod do dôchodku a  Životná situácia 16 – Úmrtie a dedičské konanie sú ďalšími z prioritných životných situácií identifikovaných MIRRI ako Investície 1 v rámci Plánu obnovy a odolnosti, komponent 17. Realizovať životné situácie ako eGov služby je uvedené už NKIVS. Životné situácie sú definované ako rôzne udalosti, ktorými  si občania prechádzajú v rámci svojho života.

Realizácia životných situácií je v súlade aj so strategickými zámermi SP v dokumente “Strategické zámery činnosti Sociálnej poisťovne na obdobie rokov 2024-2029"  schváleného NR SR, ktorý predstavuje základný riadiaci dokument rozvoja SP a venuje sa základným hodnotám a strategickej vízii SP. Dokument identifikuje poskytované elektronické služby SP a využívanie ŠP SP ako silnú stránku, no vôľa realizovať rozvojové aktivity v rámci poisťovne je limitovaná slabými stránkami úzko spojenými s projektami životných situácií, najmä  zastaraný hardware a software a chýbajúca podpora, nízka flexibilita pri zmenách v IS SP, nedostatočná integrácia systémov a IT služieb a pretrvávajúca kultúra byrokracie. SP vidí príležitosť v implementácii životných situácií a Plánu obnovy a odolnosti najmä v implementácii aktuálnych trendov v elektronizácii, v zavádzaní proklientskych a proaktívnych služieb a v zdieľaní referenčných dát inštitúciami verejného sektora, ktoré by mali z časti odstrániť aj spomenuté slabé stránky.  

Dokument identifikuje hlavné princípy na obdobie 2024-2029 a to Elektronický vývoj činnosti poisťovne a Proces kontinuálneho zlepšovania, ktoré sú v súlade s filozofiou e-Governmentu so zámerom poskytovať dostupné profesionálne služby klientom (Strategický zámer A). Tento zámer sa viaže nielen na elektronizáciu a digitalizáciu agendy, ale myslí aj na klientov , ktorí elektronické služby nemôžu z akéhokoľvek dôvodu využívať. Pre týchto klientov má SP poskytovať služby v moderných klientskych centrách, ktoré sa budú snažiť o čo najväčšiu mieru implementácie elektronizácie a digitalizácie pri scenári osobnej návštevy pobočky SP.  

Dokument poskytuje akúsi roadmapu pre spôsob implementácie budúcich aktivít SP a identifikuje niekoľko strategických cieľov, z ktorých nasledujúce sú priamo spojené s projektami životných situácií: 

• Strategický cieľ A.1: Zvyšovanie kvality koncových služieb (implementácia životných situácií a vytvorenie unifikovaného kontaktného miesta) 
• Strategický cieľ A.2: Plynulé zlepšovanie služieb (zbieranie spätnej väzby a vytvorenie Centra hodnotenia kvality a reklamácií) 
• Strategický cieľ A.3: Proaktívna komunikácia s klientom (prostredníctvom verejného mediálneho priestoru a vlastných komunikačných kanálov a notifikačného modulu v spolupráci s NASES) 

Obrázok 1:Strategické zámery SP v kontexte budovania životných situácií

V súlade s NKIVS, Strategickými zámermi SP a programom životných situácií bola Sociálna poisťovňa identifikovaná ako jeden z hlavných aktérov v životných situáciách 14 a 16 , následne bola vyzvaná priamym vyzvaním MIRRI 17I01-04-023 a stala sa priamym prijímateľom prostriedkov mechanizmu podľa zmluvy 34406-1/2023-BA.

Životné situácie14 a 16 sa v prostredí SP plánujú realizovať dvomi projektami – projekt ŽS 14+16 a projekt Prierezové oblasti ŽS. Tento dokument sa venuje Projektu ŽS 14+16.

Projekt ŽS 14+16 v prostredí Sociálnej poisťovne nadväzuje na dokumenty MIRRI k prioritným životným situáciám – Investičný plán a Implementačný plán. Projekt ŽS14+16 je postavený na zmenových požiadavkách existujúcich IS SP, ktoré vychádzajú z identifikácie optimalizačných príležitostí a ktoré majú odstrániť alebo mitigovať nedostatky zistené v procese analýzy pre tvorby Investičného plánu ŽS14 a ŽS16 a majú prispieť k naplneniu cieľov programu Životných situácií.

Cieľom implementácie projektu ŽS 14+16 je zjednodušiť zákaznícku cestu občanov/klientov SP prostredníctvom

• lepšieho prístupu k informáciám k ŽS14 a ŽS16
• zjednodušeniu procesu podania žiadosti o dôchodok s dôrazom na mutlikanálový prístup
• zrýchlenie konania o dôchodku úpravou IS SP a ich vzájomnou integráciou.

Projekt predstavuje výhody pre koncových užívateľov výhod:

• občan/FO, ktorá je krátko po dosiahnutí dôchodkového veku alebo veku predčasného dôchodku a pracovala prevažne v SR alebo v krajinách, kde sa uplatňujú koordinačné nariadenia EÚ (EHS).
• Občan/FO, ktorá má/môže mať nárok na invalidný dôchodok
• Pracovníci SP
• Pozostalí po úmrtí člena rodiny

Zmenové požiadavky na informačné systémy, ktoré sa budú vyvíjať internými kapacitami SP, budú financované z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR – komponent 17. SP bude na základe uzatvorených zmlúv, ktoré určia celkovú alokáciu na budovanie životných situácií predkladať žiadosti o platbu, ktorých prílohou bude projektová dokumentácia.  

Celková hodnota Projektu ŽS14+16 je zaokrúhlene 4 800 000 € bez DPH.

3.2 Motivácia a rozsah projektu

Analýzou vykonanou dotknutými OVM a MIRRI popísanou v Investičnom pláne bolo identifikovaných niekoľko oblastí, v ktorých je Životná situácia 14 +16 v rozpore s princípmi eGOV služieb alebo princípy aplikuje iba čiastočne. Ide o princípy:

1. Jednoduchosť
   1. Zrozumiteľnosť
   2. Prehľadnosť
   3. Personalizácia
   4. 1x a dosť
   5. Uniformita online
   6. Jednotný obslužný bod
2. Proaktivita
   1. Proaktívne ponuky, štát nečaká
3. Efektivita
   1. 1x a dosť
   2. Optimalizácia/Digital first
   3. Aktuálnosť
4. Informovanosť
   1. Prístup k mojim informáciám
   2. Podpora
   3. Predvídateľnosť
5. Participácia

Navrhovaný projekt je zároveň v súlade s cieľmi programu Životných situácií zadefinovaných v Investičnom pláne, ktoré vychádzajú aj z NKIVS (viac v podkapitole 3.4 a 3.5):

• zjednodušiť elektronickú komunikáciu občana so štátom – jasná a jednoduchá komunikácia
• 1x a dosť – prepájanie s registrami, databázami o digital first
• redukovať vstupy občana
• redukovať formuláre
• v akom stave je požiadavka
• overenie cez počítač, mobil
• Informácie na jednom mieste – hľadanie informácií aj vyriešenie
• promovať online vybavovanie – zvýšiť mieru online vybavovania
• proaktívnosť štátu – notifikácie, možnosť autorizácie, vybavenie úkonov
• minimalizovať úkony na strane občana
• poskytovať zrozumiteľné návody aj ich aktualizovanie
• občan má byť spokojnejší s online vybavovaním
• dostupná online podpora

V kontexte strategických cieľov SP, SP identifikovala výstupy a jednotlivé biznis nástroje potrebné na ich naplnenie (viď Obrázok 2), ktoré sú zladené aj s vyššie uvedenými cieľmi NKIVS a cieľmi programu životných situácií.  

Obrázok 2: Strategické zámery SP a ich napĺňanie

Rozsah životnej situácie 14 ako takej

Analýza investičného plánu rámcuje štyri procesy ŽS14:

• ŽS14_01 Príprava (informovanie a zhromažďovanie podkladov) na žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok
• ŽS14_02 Žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok
• ŽS14_03 Príprava na žiadosť o invalidný dôchodok a žiadosť o invalidný dôchodok
• ŽS14_04 Správa starobného, predčasného starobného a invalidného dôchodku

Životná situácia 14 je takmer celá výlučne v agende SP. Procesy 01 a 03 sa riešia v predkladanom projekte spoločne, nakoľko majú spoločné komponenty. Časť identifikovaných problémov je prierezová a týka sa životnej situácie ako takej (viď Identifikované problémy v rozsahu tohto projektu).

Rozsah životnej situácie 16 ako takej

Analýza investičného plánu rámcuje osem procesov ŽS16:

• ŽS_16_01 Úmrtie
• ŽS_16_02 Úmrtie v zahraničí
• ŽS_16_03 Úmrtný list
• ŽS_16_04 Pohreb
• ŽS_16_05 Dedičské konanie
• ŽS_16_06 Informovanie príslušných orgánov o úmrtí
• ŽS_16_07 Vrátenie osobných dokladov a vecí (v prípade potreby)
• ŽS_16_08 Žiadosť o pozostalostné dávky sociálneho poistenia

Sociálnej poisťovne sa týka oblasť 08 - Žiadosť o pozostalostné dávky sociálneho poistenia a čiastočne proces 06 – Informovanie príslušných orgánov.

Rozsah projektu ŽS14+16

Rozsah predkladaného projektu cieli na veľkú časť problémov identifikovaných v Investičnom pláne v ŽS14 a ŽS16. Tento rozsah bol definovaný spoločne s MIRRI ako garantom investície Prioritné životné situácie aj na základe časových a kapacitných možností SP.

Rozsah projektu je definovaný množinou identifikovaných problémov z Investičného plánu (viď Tabuľka 2:Rozsah projektu podľa identifikovaných problémov), ktoré boli formulované do biznis požiadaviek. Z dôvodu, že viaceré biznis požiadavky spolu navzájom súviseli, boli rozdelené do tém, v ktorých sa budú implementovať (viď  Tabuľka 1: Zoznam tém, v ktorých sa budú riešiť biznis požiadavky).

Tabuľka 1: Zoznam tém, v ktorých sa budú riešiť biznis požiadavky

Tabuľka 2:Rozsah projektu podľa identifikovaných problémov

Zákaznícka cesta ŽS14 – TO BE stav a rozsah, ktorý pokrýva tento projekt

Zákaznícka cesta ŽS16 – TO BE stav a rozsah, ktorý pokrýva tento projekt

3.3 Zainteresované strany/Stakeholderi

3.4 Ciele projektu

3.5 Merateľné ukazovatele (KPI)

3.6 Špecifikácia potrieb koncového používateľa

Pokryté v Investičnom pláne prioritných životných situácií, kde boli realizované prieskumy, analýzy a identifikované optimalizačné príležitosti, 

3.7 Riziká a závislosti

Riziká a závislosti sú detailizované v samostatnej Prílohe 2 – Zoznam rizík a závislostí a sú vedené centrálne za program. Rámcové riziká pre tento projekt sú: 

• Závislosť na MIRRI a NASES a dodaní centrálnych komponentov potrebných pre realizáciu životných situácií – dopad na celkovú funkčnosť služby (napr. notifikáčný modul, CAMP, COP) 
• Neskoré dodanie Integračných manuálov zo strany MIRRI/ nedostatočná kvalita integračných manuálov 
• Komplikácie zo strany vendorov dotknutých IS v stanovenom čase
• Oneskorenie alebo neschválenie legislatívnej zmeny zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení
• Oneskorenie alebo neschválenie legislatívnej zmeny zákona č. 153/2013 o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• Neuzavretie dohody o výmene údajov s dotknutými OVM a MIRRI
• Vzájomné závislosti na plánovaných nových IS SP a plánovaných rozvíjajúcich IS SP – IS Registratúra, DMS, BPM

3.8 Stanovenie alternatív v biznisovej vrstve architektúry

Stanovenie alternatív prebehlo pri práci na Investičnom a Implementačnom pláne ŽS1. Biznis riešenie bolo stanovené s ohľadom na výsledky GAP analýzy v Investičnom pláne.

High-level alternatívy:

Alterantíva 1 – Zachovanie súčasného stavu 

Alternatíva 2 – Úprava existujúceho riešenia, ktorá zabezpečí dosiahnutie MMP

Alternatíva 3 – Úprava existujúceho riešenia, ktorá zabezpečí MMP a rozšírené funkcionality – overenie vlastníctva účtu, podpisovanie elektronickej žiadosti na pobočke, Automatizácia procesov rozhodovania o dôchodkových nárokoch, vytvorenie nového Rezervačného systému, Vytvorenie služby zabezpečenej komunikácie

3.9 Multikriteriálna analýza

Vykonaná v kroku tvorby Investičného a Implementačných plánov ŽS14 a ŽS16

3.10 Stanovenie alternatív v aplikačnej vrstve architektúry

Stanovenie alternatív prebehlo čiastočne pri práci na Investičnom a Implementačnom pláne ŽS14 a ŽS16. V niektorých prípadoch sú popísané v I-03 Prístup k projektu. Nakoľko ide vo veľkej miere zmenové požiadavky, finálne riešenie sa stanoví s poskytovateľom servisnej zmluvy/vedorom.

3.11 Stanovenie alternatív v technologickej vrstve architektúry

Nevyhnutné zmeny v technologickej vrstve nie sú súčasťou predkladaného projektu. 

4. POŽADOVANÉ VÝSTUPY  (PRODUKT PROJEKTU)

Výstupy projektu sú implementované zmenové požiadavky v informačných systémoch SP a sú skladačkou do plnohodnotnej prioritnej životnej situácie 14 a prioritnej životnej situácie 16.

I-02, Projektový zámer

Príloha: Zoznam rizík a závislostí (XLSX, 115 kB) 

I-03, Prístup k projektu  

I-04, Katalóg požiadaviek 

R-01, Projektový iniciálny dokument (PID) 

Príloha 1.: Akceptačné kritériá 

R1-1, Detailný návrh riešenia (DNR) podľa vyhl. č. 401/2023   

R1-2, Plán a stratégia testovania

Príloha 1: Testovacie prípady (TC)

Príloha 2: Sumárny protokol 

R3-1, Vývoj, migrácia údajov a integrácia 

R3-2, Testovanie 

R3-4, Príručky 

M-02, Správa o dokončení projektu 

M-03, Akceptačný protokol 

M-05, Analýza nákladov a prínosov (BC/CBA)

Vlastníci procesov:

• Sekcia dôchodkového poistenia 
• Sekcia lekárskej posudkovej činnosti 
• Odbor správy aplikácií poistného a pohľadávok 
• Odbor NP, ÚP, PvN a GP 

• Odbor vývoja informačných systémov 

• Odbor dátovej základne 

• Odbor projektového riadenia a implementácie zmien 

5. NÁHĽAD ARCHITEKTÚRY

Nakoľko projekt poníma viaceré oblasti, náhľad z architektúry sa jednotlivo nachádzajú v I-03 – Prístup k projektu. Strešný pohľad (biznis) architektúry poskytuje Obrázok 3.

Obrázok 3:Strešný pohľad architektúry

5.1 Prehľad e-Government komponentov

Viď výstup I-03 Prístup k projektu. 

6. LEGISLATÍVA

• Legislatívna zmena zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení
  •  závislosť na:
    • Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
    • Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Plánované predložiť: 30.4.2025
  • Očakávaná platnosť: 1.10.2025
  • Navrhovaná účinnosť: 1.1.2026/1.4.2026

7. ROZPOČET A PRÍNOSY

Viď dokument M-05 Analýza nákladov a prínosov BC/CBA

8. HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH FÁZ PROJEKTU a METÓDA JEHO RIADENIA

9. PROJEKTOVÝ TÍM a riadenie projektu

Riadiaci výbor

Riadiaci výbor rozhodujúci o projekte ŽS14+16 je Riadiacim výborom programu Životných situácií a je tvorený pre celý program životných situácií na SP, nakoľko všetky projekty životných situácií sú financované z jednej zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu. 

Členovia RV s hlasovacím právom sú spravidla biznis vlastníci jednotlivých životných situácií alebo vedúci zamestnanci útvarov, na ktoré majú jednotlivé projekty životných situácií veľký dosah (napr. Odbor komunikácie s verejnosťou), prípadne na nich veľmi aktívne spolupracujú s gestorskými útvarmi (sekcia ekonomiky). Projektových manažérov zastupuje Riaditeľka odboru riadenia projektov a implementácie zmien.  

Biznis vlastníkom Životnej situácie 14 a 16  je riaditeľ sekcie dôchodkového poistenia.

Ďalší biznis vlastníci sú vedúci zamestnanci gestorských útvarov ďalších komplexných životných situácií, ktoré SP realizuje (ŽS14 - Odchod do dôchodku a ŽS16 - Úmrtie). 

Z dôvodu, že Riadiaci výbor je Riadiaci výbor programu je zástupca prevádzky členom bez hlasovacieho práva. Čiastočne ho pokrýva rola predsedu RV, riaditeľa sekcie stratégií a informatiky.  

Dodávatelia zastúpení v RV nie sú, nakoľko projekty jednotlivých životných situácií sú založené na zmenových požiadavkách a RV je tvorené pre všetky životné situácie.  

Riadiaci výbor programu ŽS v prostredí SP a Projektový tím ŽS14+16

Projektová organizácia

9.1 PRACOVNÉ NÁPLNE

Viď Príloha č. 3 – Pracovné náplne 

10. ODKAZY

Investičný plán – Budovanie eGovernment riešení prioritných životných situácií

Prieskumy ku všetkým životným situáciám

Rozsah zákazníckej cesty ŽS14– súčasný stav

Rozsah zákazníckej cesty – budúci stav

Aktualizovaný Implementačný plán ŽS14 Odchod do dôchodku (XLS, 49 KB)

Prototyp ŽS14 Odchod do dôchodku (Axure)

Mockup: Odchod do dôchodku (PDF, 2MB)

Analýza rozsahu životnej situácie ŽS14 Odchod do dôchodku (XLS, 235 kB)

Rozsah zákazníckej cesty ŽS16– súčasný stav

Rozsah zákazníckej cesty ŽS16 – budúci stav

Nové: Implementačný plán ŽS16 Úmrtie a dedičské konanie (XLS, 49 KB)

Prototyp ŽS16 Úmrtie a dedičské konanie (Axure)

Mockup: Úmrtie a dedičské konanie(PDF, 2MB)

Analýza rozsahu životnej situácie ŽS16 Úmrtie a dedičské konanie (XLS, 241 kB)

11. PRÍLOHY

Príloha č. 1 – Koncepcia rozvoja implementačného plánu ŽS14 a ŽS16

Príloha č. 2 – Zoznam rizík 

Príloha č.3 – Pracovné náplne 

Koniec dokumentu

 [LZ1]Tu mi chýba ešte LPČ - sekcia lekárskej posudkovej činnosti